בקשה למשיכת כספי נפטר

מקופת גמל, קופת גמל להשקעה, קופת חיסכון לכל ילד או קרן השתלמות

כל השדות המסומנים ב* הינם שדות חובה

רגע לפני שמתחילים

במידה וידוע לך כי קיים בקופת הגמל סכום של 500,000 ומעלה , נדרש להגיש את הבקשה באחת מהדרכים הבאות:

באמצעות הסוכן שלך

בפגישה איתנו בקבלת קהל, רחוב אבא הלל 3 רמת גן, בית הראל קומה E2, בימים א'-ה' בין השעות 08:30-16:00

באמצעות חתימת עו"ד שלך על טופס "בקשה למשיכת כספי נפטר מקופת גמל, קופת גמל להשקעה, קופת חיסכון לכל ילד או קרן השתלמות" ולאחר מכן לשלוח אותו אלינו לכתובת המייל הבאה: mfax@harel-ins.co.il

validation

בכדי להתקדם בתהליך יש להצטייד בארבעת המסמכים הבאים:


.1

תעודת פטירה של המנוח עם חותמת משרד הפנים

.2

צו ירושה או צוואה וצו קיום צוואה

.3

צילום תעודת זהות כולל ספח קריא וברור של הזכאי לכספים

.4

צילום המחאה מבוטלת/ אישור ניהול חשבון בנק הכולל מס׳ ת.ז. של הזכאי לכספים


יתכן ויידרשו מסמכים נוספים לצורך משיכת הכספים בהתאם להוראות הדין ולשיקול דעת החברה


הלאה

בקשה למשיכת כספי נפטר

מקופת גמל, קופת גמל להשקעה, קופת חיסכון לכל ילד או קרן השתלמות

כל השדות המסומנים ב* הינם שדות חובה

משיכת כספים בסכומים נמוכים – במקרה בו לא מונו מוטבים על ידי המנוח/ה לחשבון קופת הגמל וכן במקרה בו נקבע על ידי המנוח/ה שהמוטבים יהיו יורשיו על פי דין, ניתן למשוך את הכספים הצבורים בקופת הגמל ללא צורך בהמצאת צו ירושה או צוואה וצו קיום צוואה, ובלבד שהתקיימו התנאים הבאים:

יתרת הכספים בחשבון המנוח/ה אינה עולה על 8,000 ₪ במועד שבו הוגשה הבקשה למשיכת הכספים מהחשבון. הסכום צמוד למדד מאי 2017 ומתעדכן מדי שנה בחודש ינואר.

המבקש/ת למשוך את הכספים: בן/בת זוג, הורה או ילד/ה של המנוח/ה.

עברו לפחות 3 שנים מפטירת המנוח/ה.

לא הוצא צו ירושה או צו קיום צוואה לגבי עזבון המנוח/ה וכן לא הוגשה בקשה להוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה.

המבקש/ת למשוך את הכספים חתם/ה על כתב שיפוי בקישור כאן

משיכת כספים ממרכיב הפיצויים של הקרן תתאפשר ואם לא קיימים שאירים הזכאים לכספים אלו כהגדרתם בתקנון ובכפוף להוראות הדין לעניין משיכת הכספים.

חזור

הלאה

בקשה למשיכת כספי נפטר

מקופת גמל, קופת גמל להשקעה, קופת חיסכון לכל ילד או קרן השתלמות

כל השדות המסומנים ב* הינם שדות חובה

נא לסמן את הקופה המבוקשת

*מספר חשבון (עמית) בקופה

validation

לתשומת ליבך, ככל וקיימת זכאות לכספי המנוח בקופת גמל / קופת גמל להשקעה, ניתן לפתוח חשבון חדש ע"ש הזכאי לכספי המנוח ולהעביר אליו את כספי קופת הגמל /  קופת הגמל להשקעה ע"ש המנוח/ה. הכספים ניתנים למשיכה בכל עת.

פרטי המנוח/ה ז"ל

*שם פרטי

validation

*שם משפחה

validation

*תעודת זהות

validation

פרטי הזכאי/ת

*שם פרטי

validation

*שם משפחה

validation

*תעודת זהות

validation

*תאריך לידה

validation

*ישוב

validation

*רחוב

validation

*בית

validation

מיקוד

validation

*כתובת דוא"ל

validation

*מס' טלפון נייד

validation

טלפון

validation

חזור

הלאה

בקשה למשיכת כספי נפטר

מקופת גמל, קופת גמל להשקעה, קופת חיסכון לכל ילד או קרן השתלמות

כל השדות המסומנים ב* הינם שדות חובה

פרטי המבקש/ת (כאשר המבקש אינו הזכאי)

האם מבקש הוא הזכאי/ת?

*סטטוס המבקש

"ככל ומדובר באפוטרופוס טבעי, יש למלא את פרטי שני ההורים"

*שם מלא

validation

*תעודת זהות

validation

*שם מלא

validation

*תעודת זהות

validation

ישוב

validation

רחוב

validation

בית

validation

מיקוד

validation

*כתובת דוא"ל

validation

*מס' טלפון נייד

validation

חזור

הלאה

בקשה למשיכת כספי נפטר

מקופת גמל, קופת גמל להשקעה, קופת חיסכון לכל ילד או קרן השתלמות

כל השדות המסומנים ב* הינם שדות חובה

פרטי חשבון הבנק ע"ש הזכאי לצורך העברת הכספים

*שם בעל החשבון

validation

*שם בנק

validation

*מספר סניף

validation

*מספר חשבון

validation

הצהרה לטובת אימות פרטי חשבון הבנק באמצעות מערכת סליקה בנקאית (להלן: "מס"ב")

לצורך משיכת הכספים, אני החתום/ה מטה נותן הרשאה להראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ והחברות בשליטתה לקבל מידע מהבנק, באמצעות מערכת סליקה בנקאית כדי לאמת את הצהרתי בדבר חשבון הבנק שבבעלותי, ומוותר/ת על הסודיות הבנקאית ועל כל טענה נגד הבנק ומורה לבנק למסור את המידע המבוקש לצורך כך.

*

חשוב לדעת כי עד למועד הפניה למערכת סליקה בנקאית באפשרותך לחזור בך מהסכמה זו באמצעות פנייה למוקד שירות לקוחות של חברתנו בטלפון 2735 *.

הצהרת הזכאי לפי צו איסור הלבנת הון במעמד עצמאי

חזור

הלאה

בקשה למשיכת כספי נפטר

מקופת גמל, קופת גמל להשקעה, קופת חיסכון לכל ילד או קרן השתלמות

כל השדות המסומנים ב* הינם שדות חובה

הנני מבקש/ת בזאת למשוך את הכספים להם אני זכאי/ת בקופה על שם המנוח/ה לטובת חשבון הבנק שלי כמפורט בבקשה זו. במקרה שהסכום שיועבר לחשבון הבנק שלי כמבוקש בבקשה זו, יעלה על הסכום בקופה על שם המנוח/ה או על הסכום לו אני זכאי/ת, אני מתחייב/ת להחזיר לקופה כל סכום עודף ששולם לי מיד עם דרישתה הראשונה של הקופה, בתוספת כל הסכומים שהיו מצטברים על הסכום העודף לו היה נותר מופקד בקופה, מיום תשלומו ועד ההשבה בפועל לקרן.


הנני מתחייב/ת בזאת כי הפרטים וההצהרות שנמסרו על ידי בבקשה זו הינם נכונים ומלאים. חשוב לדעת כי הקופה תשלם לך את הכספים על סמך הצהרותיך דלעיל הפרטים והנספחים המצורפים. השמטת פרט זה או אחר ומתן מידע שאינו נכון ו/או אינו מלא, עלולים להוביל לאחריות בפלילים ו/או לאחריות על פי הדין האזרחי.

*שם פרטי

*תעודת זהות

תאריך

*חתימה

חזור

הלאה

חזור

הלאה

בקשה למשיכת כספי נפטר

מקופת גמל, קופת גמל להשקעה, קופת חיסכון לכל ילד או קרן השתלמות

הצהרת FATCA

האם יש לך אזרחות אמריקאית?

האם יש לך תושבות אמריקאית לצורכי מס?

האם נולדת בארצות הברית?

*שם מלא

*תעודת זהות

תאריך

*חתימה

הצהרה עצמית בדבר תושבות מס לצורך CRS

אם יש לך תושבות לצרכי מס במדינה זרה (למעט ארצות הברית)?

יש למלא את הפרטים הבאים באנגלית

*שם פרטי

validation

*שם משפחה

validation

*מדינת תושבות המס

validation

*מספר משלם מס מקומי (TIN)

validation

כתובת מגורים

*מדינה

validation

*ישוב

validation

*רחוב

validation

*בית

validation

*מיקוד

validation

יש למלא את הפרטים הבאים באנגלית

*מדינת תושבות המס

validation

*מספר משלם מס מקומי (TIN)

validation

כתובת מגורים

*מדינה

validation

*ישוב

validation

*רחוב

validation

*בית

validation

*מיקוד

validation

יש למלא את הפרטים הבאים באנגלית

*מדינת תושבות המס

validation

*מספר משלם מס מקומי (TIN)

validation

כתובת מגורים

*מדינה

validation

*ישוב

validation

*רחוב

validation

*בית

validation

*מיקוד

validation

*שם מלא

*תעודת זהות

תאריך

*חתימה

חזור

הלאה

בקשה למשיכת כספי נפטר

מקופת גמל, קופת גמל להשקעה, קופת חיסכון לכל ילד או קרן השתלמות

מסמכים שיש לצרף לבקשה


תעודת פטירה של המנוח/ה עם חותמת משרד הפנים

validation

הוספת תעודת פטירה של המנוח/ה עם חותמת משרד הפנים


צו ירושה או צוואה וצו קיום צוואה

validation

הוספת צו ירושה או צוואה וצו קיום צוואה

צילום תעודת זהות כולל ספח קריא וברור של המנוח

הוספת צילום תעודת זהות כולל ספח קריא וברור של המנוח

צילום תעודת זהות כולל ספח קריא וברור של הזכאי לכספים (במידה ותעודת הזהות ביומטרית יש לצרף 2 צדדים של תעודת הזהות)

validation

הוספת צילום תעודת זהות כולל ספח קריא וברור של הזכאי לכספים


נספח נוסף

הוספת צד נספח נוסף

צילום המחאה מבוטלת/אישור ניהול חשבון בנק הכולל מס׳ ת.ז. של הזכאי לכספים

validation

הוספת צילום המחאה מבוטלת/אישור ניהול חשבון בנק הכולל מס׳ ת.ז. של הזכאי לכספים


אישור לעניין כספי הפיצויים

validation

הוספת אישור לעניין כספי הפיצויים

validation

validation

validation

צו מינוי מנהל עיזבון בתוקף

validation

הוספת צו מינוי מנהל עיזבון בתוקף

צילום תעודת זהות של מנהל העיזבון

validation

הוספת צילום תעודת זהות של מנהל העיזבון

ייפוי כוח של הזכאי לטובת מיופה הכוח מאומת כדין, בהתאם לנהלי החברה

validation

הוספת ייפוי כוח של הזכאי לטובת מיופה הכוח מאומת כדין, בהתאם לנהלי החברה

צילום תעודת זהות של מיופה הכוח

validation

הוספת צילום תעודת זהות של מיופה הכוח

צו מינוי אפוטרופוס בתוקף

validation

הוספת צו מינוי אפוטרופוס בתוקף

צילום תעודת זהות של האפוטרופוס

validation

הוספת צילום תעודת זהות של האפוטרופוס

צילום תעודת זהות כולל ספח קריא וברור של הורי הזכאי לכספי הנפטר

validation

הוספת צילום תעודת זהות כולל ספח קריא וברור של הורי הזכאי לכספי הנפטר

שים לב עליך לצרף את כל המסמכים, אם חסר, יש לך אפשרות לשמירת הטופס כטיוטה.

ניתן לשלוח את הטופס עם פרטים השמורים למייל האישי ולהמשיך צירוף קבצים בהמשך.

לידיעתך, הטופס לא ישלח להראל עד שלא יצורפו כל הקבצים.

פרטיות:

הראל חברה לביטוח בע"מ, הראל פנסיה וגמל בע"מ והחברות המנהלות של הפנסיה והגמל ["הראל"] אוספות מידע לצורך צירוף למוצרים, מתן שירותים, תפעול וניהול חיי מוצרים, טיפול בתביעות, תשלומים והליכים, ניהול ושיפור עסקים ושירותים שהראל מעניקה, קיום הוראות הדין, להתאים ולהציע מוצרים ושירותים על בסיס מאפיינים אישיים ולמטרות לגיטימיות אחרות. בדרך כלל אין חובה חוקית למסור מידע, אולם בחירה שלא למסור מידע, תביא לכך שלא נוכל לבחון את הבקשה ולספק שירות. המידע יועבר לסוכן הביטוח (אם קיים) לצורך טיפול בבקשות ובכל הקשור בניהול ותפעול מוצרים ושירותים וכן לספקים ולצדדים שלישיים אחרים הרשאים לקבלו, בקשר למטרות אלו.

פירוט נוסף זמין במדיניות הפרטיות באתר הראל הכוללת גם את דרכי ההתקשרות עם ממונה הגנת הפרטיות בהראל, מידע על זכות עיון ותיקון בקישור https://www.harel-group.co.il/t/XSVCTB.

חזור

שליחה סופית

שליחה לטיוטה

בקשה למשיכת כספי נפטר

מקופת גמל, קופת גמל להשקעה, קופת חיסכון לכל ילד או קרן השתלמות

הטופס נשלח בהצלחה והועבר לטיפול בידיים טובות.

הודעה לעניין זמני הטיפול תשלח אליך בדקות הקרובות לכתובת המייל ולנייד שמסרת

בקשה למשיכת כספי נפטר

מקופת גמל, קופת גמל להשקעה, קופת חיסכון לכל ילד או קרן השתלמות

יש להכניס כתובת מייל תקינה

יש להכניס מספר תקין

יש להכניס תאריך בפורמט תקין

יש להכניס תעודת זהות תקינה

ניתן להקליד אותיות בעברית בלבד

יש להקליד מספר תביעה תקין

יש להכניס מספר בעל 7 ספרות

חתימה ואישור


מחיקה

אישור

Message Text

אשר



כותרת רשימה

פריט רשימה

DialogLoading.Message