בקשה למשיכת כספי נפטר

כל השדות המסומנים ב* הינם שדות חובה

רגע לפני שמתחילים

לידיעתך, משיכת הכספים אפשרית רק במידה ולא קיימת זכאות לקצבת שאירים או שקצבת השאירים הינה מתחת לקצבת המינימום כהגדרת המונח בתקנון קרן הפנסיה.


אם ידוע לך כי קיים בקרן הפנסיה סכום הגבוה מ- 500,000 ₪ נבקש ממך להגיש את הבקשה באחת מהדרכים הבאות:

באמצעות הסוכן שלך / המשווק

בפגישה איתנו בקבלת קהל, רחוב אבא הלל 3, רמת גן, בית הראל קומה E2, בימים א'-ה' בין השעות 08:30-16:00

באמצעות חתימת עו"ד על טופס בקשה למשיכת כספי נפטר פנסיה ולאחר מכן לשלוח אותו אלינו לכתובת המייל הבאה mfax@harel-ins.co.il

בכדי להתקדם בתהליך יש להצטייד במסמכים הבאים :


.1

תעודת פטירה של המנוח/ה עם חותמת משרד הפנים

.2

צו ירושה או צוואה וצו קיום צוואה ככל וקיים

.3

צילום תעודת זהות כולל ספח קריא וברור של המנוח/ה עבור ת"ז ביומטרי, יש להעביר את הצילום של 2 צדי התעודה

.4

צילום תעודת זהות כולל ספח קריא וברור של הזכאי/ת לכספים

.5

אישור לעניין כספי הפיצויים ככל וקיים

.6

צילום המחאה מבוטלת/ אישור ניהול חשבון בנק הכולל מספר תעודת זהות של הזכאי לכספים

יתכן ויידרשו מסמכים נוספים לצורך משיכת הכספים בהתאם להוראות הדין ולשיקול דעת החברה

הלאה

בקשה למשיכת כספי נפטר

כל השדות המסומנים ב* הינם שדות חובה

משיכת כספים בסכומים נמוכים – במקרה בו מנוח\ה שנפטר לא הותיר אחריו שאירים, כהגדרתם בתקנון קרן הפנסיה, ובחשבונו לא קיימת הוראת מינוי מוטבים, וכן במקרים שבהם קבע העמית שמוטביו יהיו יורשיו על-פי דין, ניתן למשוך את הכספים הצבורים בקרן הפנסיה ללא צורך בהמצאת צו ירושה או צוואה וצו קיום צוואה, ובלבד שהתקיימו התנאים הבאים:

יתרת הכספים בחשבון העמית שנפטר אינם עולים על 8,000 ₪ במועד שבו הוגשה הבקשה למשיכת הכספים מהחשבון. הסכום צמוד למדד מאי 2017 ומתעדכן מדי שנה בחודש ינואר.

המבקש למשוך את הכספים הוא בן זוגו, הורהו או ילדו של העמית שנפטר.

עברו לפחות 3 שנים מפטירת העמית.

לא הוצא צו ירושה או צו קיום צוואה לגבי עזבון העמית שנפטר וכן לא הוגשה בקשה להוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה.

המבקש למשוך את הכספים חתם על כתב שיפוי, כפי שמופיע באתר האינטרנט שלנו שכתובתו: www.harel-group.co.il במנוע החיפוש באתר יש לרשום "כתב שיפוי".

משיכת כספים ממרכיב הפיצויים של הקרן תתאפשר ככל ולא קיימים שאירים הזכאים לכספים אלו כהגדרתם בתקנון ובכפוף להוראות הדין לעניין משיכת הכספים.

חזרה

הלאה

בקשה למשיכת כספי נפטר

כל השדות המסומנים ב* הינם שדות חובה

פרטי המנוח/ה ז"ל

*שם פרטי

validation

*שם משפחה

validation

*תעודת זהות

validation

מספר הילדים

validation

*סטטוס המנוח/ה בעת הפטירה

יש לבחור קרן פנסיה

פרטי הזכאי/ת

*שם פרטי

validation

*שם משפחה

validation

*תעודת זהות

validation

תאריך לידה

validation

*קרבה למנוח/ה

*יישוב

validation

*יש לציין קרבה למנוח/ה:

*רחוב

validation

*מספר

validation

מיקוד

validation

טלפון

validation

*מס' טלפון נייד

validation

*כתובת מייל

validation

חזרה

הלאה

בקשה למשיכת כספי נפטר

כל השדות המסומנים ב* הינם שדות חובה

פרטי המבקש/ת (כאשר המבקש אינו הזכאי)

*האם המבקש הוא הזכאי/ת?

*סטטוס המבקש/ת

*שם הורה מלא

validation

*תעודת זהות

validation

*שם מלא

validation

*תעודת זהות

validation

יישוב

validation

רחוב

validation

מספר

validation

מיקוד

validation

*מס' טלפון נייד

validation

*כתובת מייל

validation

חזרה

הלאה

בקשה למשיכת כספי נפטר

כל השדות המסומנים ב* הינם שדות חובה

הצהרת הזכאי/ת לעניין קיומם של שאירים

שאירים הינם: אלמן/ה, ידוע/ה בציבור ויתומים מתחת לגיל 21 לרבות יתומים שהם ילדים מאומצים, ילדים מנישואים קודמים, ע״פ ההגדרה המלאה בתקנון קרן הפנסיה



אלה כל השאירים שהותיר המנוח, נכון למועד הפטירה:

שם מלא

validation

תעודת זהות

validation

*שם מלא

validation

*תעודת זהות

validation

*שם מלא

validation

*תעודת זהות

validation

*שם מלא

validation

*תעודת זהות

validation

*שם מלא

validation

*תעודת זהות

validation

*שם מלא

validation

*תעודת זהות

validation

*שם מלא

validation

*תעודת זהות

validation

*שם מלא

validation

*תעודת זהות

validation

*שם מלא

validation

*תעודת זהות

validation

*שם מלא

validation

*תעודת זהות

validation

.1

אני מתחייב/ת, כי העברת הכספים, מהווה סילוק מלא, סופי ומוחלט של כל תביעותיי ו/או דרישותיי ו/או טענותיי מכל מין וסוג בקשר עם קרן הפנסיה. לידיעתך, עם קבלת הכספים כאמור, הנך מוותר/ת בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג, שהיו לך או שיהיו לך ו/או למי מטעמך, במישרין ו/או בעקיפין, בכל הקשור לקרן הפנסיה, לגובה הכספים אשר נצברו בה, לרבות התשואות ו/או ההפסדים שנשאו הכספים ולאופן העברת הכספים שבקרן הפנסיה.

.2

אני מתחייב/ת לשפות ולפצות את הראל מיד עם דרישתה הראשונה ולא יאוחר משבוע ימים מיום הדרישה הראשונה, עבור כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד העלולים להיגרם ו/או שיגרמו להראל, במישרין או בעקיפין, ובגין כל סכום שתידרש לשלם ו/או שתשלם לצד שלישי כלשהו, ובכלל זה הוצאות משפטיות ותשלומים במסגרת פשרה לרבות הוצאות ושכר טרחת עורך דין, בקשר לכל תביעה ו/או הליך משפטי אחר ו/או דרישה שתופנה להראל, על ידי צד שלישי כלשהו, עבור העובדה שהראל תעביר ו/או העבירה את הכספים בהתאם למפורט בכתב זה.

*שם מלא

*תעודת זהות

תאריך

*חתימה

חזרה

הלאה

בקשה למשיכת כספי נפטר

כל השדות המסומנים ב* הינם שדות חובה

פרטי חשבון הבנק על שם הזכאי/ת לצורך העברת הכספים

*שם בעל/ת החשבון

validation

*שם בנק

*מספר\שם סניף

*מספר חשבון בנק

validation

הצהרה לטובת אימות פרטי חשבון הבנק באמצעות מערכת סליקה בנקאית (להלן: "מס"ב")

לצורך משיכת הכספים, אני החתום מטה נותן הרשאה להראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ והחברות בשליטתה לקבל מידע מהבנק, באמצעות מס"ב כדי לאמת את הצהרתי בדבר חשבון הבנק שבבעלותי, ומוותר על הסודיות הבנקאית ועל כל טענה נגד הבנק ומורה לבנק למסור את המידע המבוקש לצורך כך.

*

חשוב לדעת, כי עד למועד הפניה למס"ב באפשרותך לחזור בך מהסכמה זו באמצעות פנייה למוקד שירות לקוחות שלנו בטלפון 2735*.

הצהרת הזכאי/ת לפי צו איסור הלבנת הון במעמד עצמאי/ת בקרן הפנסיה "הראל פנסיה כללית"

עליך למלא טופס הצהרת נהנה

הצהרת המבקש/ת

הצהרת הזכאי/ת

אני מבקש/ת למשוך את הכספים להם אני זכאי/ת מקרן הפנסיה ע"ש המנוח/ה לטובת חשבון הבנק שלי כמפורט בבקשה זו. במקרה שהסכום שיועבר לחשבון הבנק שלי כמבוקש בבקשה זו, יעלה על הסכום בקרן הפנסיה או על הסכום לו אני זכאי/ת, אני מתחייב/ת להחזיר לקרן כל סכום עודף ששולם לי מיד עם דרישתה הראשונה של הקרן, בתוספת כל הסכומים שהיו מצטברים על הסכום העודף לו היה נותר מופקד בקרן, מיום תשלומו ועד ההשבה בפועל לקרן


אני מתחייב בזאת כי הפרטים וההצהרות שנמסרו על ידי בבקשה זו הינם נכונים ומלאים. ידוע לי שהקרן תשלם לי את הכספים על סמך הצהרותי שלמעלה, הפרטים והנספחים המצורפים. השמטת פרט זה או אחר ומתן מידע שאינו נכון ו/או אינו מלא, עלולים להוביל לאחריות בפלילים ו/או לאחריות על פי הדין האזרחי

*שם מלא

*תעודת זהות

תאריך

*חתימה

חזרה

הלאה

בקשה למשיכת כספי נפטר

כל השדות המסומנים ב* הינם שדות חובה

מסמכים שיש לצרף לבקשה

תעודת פטירה של המנוח/ה עם חותמת משרד הפנים

צו ירושה או צוואה וצו קיום צוואה

צו קיום צוואה (ניתן להשיג ממשרד הפנים)

צילום תעודת זהות כולל ספח קריא וברור של המנוח/ה

צילום ספח קריא וברור של המנוח/ה

צילום תעודת זהות כולל ספח קריא וברור של הזכאי לכספים

(במידה ותעודת הזהות ביומטרית יש לצרף 2 צדדים של תעודת הזהות)

צילום תעודת זהות כולל ספח קריא וברור של הזכאי/ת לכספים

אישור לעניין כספי הפיצויים

צילום המחאה מבוטלת/ אישור ניהול חשבון בנק הכולל מספר תעודת זהות של הזכאי לכספים

צו מינוי מנהל/ת עיזבון בתוקף

צילום תעודת זהות כולל ספח קריא וברור של מנהל/ת עיזבון

ייפוי כוח של הזכאי/ת לטובת מיופה/ת הכוח מאומת כדין, בהתאם לנהלי החברה

צילום תעודת זהות כולל ספח קריא וברור של מיופה הכוח

צו מינוי אפוטרופוס בתוקף

צילום תעודת זהות כולל ספח קריא וברור של האפוטרופוס

צילום תעודת זהות כולל ספח קריא וברור של הורי הזכאי/ת לכספי הנפטר/ת

שים לב עליך לצרף את כל המסמכים, אם חסר, יש לך אפשרות לשמירת הטופס כטיוטה. ניתן לשלוח את הטופס עם פרטים השמורים למייל האישי ולהמשיך צירוף קבצים בהמשך. לידיעתך, הטופס לא ישלח להראל עד שלא יצורפו כל הקבצים.

חזרה

שליחה סופית

שליחה לטיוטה

בקשה למשיכת כספי נפטר



תודה, הטופס נשלח בהצלחה




בקשה למשיכת כספי נפטר

טופס נשלח

בקשתך נקלטה בהצלחה

פרטי ההזמנה ישלחו למייל

תאריך ושעת אספקה ימסרו בקרוב!


יש לך שאלה? אפשר לכתוב לנו למייל:

ProjectShidrugQuestion2022@harel-ins.co.il


בקשה למשיכת כספי נפטר

יש להכניס כתובת מייל תקינה

ניתן להכניס מספרים בלבד

יש להכניס תאריך בפורמט תקין

יש להכניס תעודת זהות תקינה

ניתן להקליד אותיות בעברית בלבד

יש להקליד מספר תביעה תקין

יש להכניס מספר בעל 7 ספרות

חתימה ואישור


מחיקה


אישור

Message Text

אשר



כותרת רשימה

פריט רשימה

DialogLoading.Message